Her zaman dışa aktarın
Listeyi – filtrelenmiş haliyle de – CSV olarak dışa aktarın ve doğrudan Excel’de açın.
Excel’den geçiş
Excel listesinden kartotekse – yeniden biçimlendirmeden.
Müşterilerinizi, tedarikçilerinizi ve iş ortaklarınızı şimdiye kadar Excel’de mi tuttunuz? O halde birkaç dakikada taşınırsınız: dosyayı yükleyin, sütunları eşleştirin, bitti. Listeniz tam olarak olduğu gibi kalır.
Neden geçmeli?
Excel bir tablodur. Kartoteks ise müşteri hafızanızdır.
Excel hesap yapmak için harikadır – ancak ekip içinde kişilerle çalışırken kısa sürede sınırlarına ulaşır.
Excel listeleriyle Kartoteks ile
Her çalışma arkadaşının kendi kopyası var – hangisi “musteri_listesi_son_v3.xlsx”?
Tüm ekip için ortak, her zaman güncel tek bir kartoteks.
Dosya kilitli, çünkü şu anda başka biri açmış.
Herkes aynı anda çalışır. İki kişi aynı kartı düzenlerse bu fark edilir.
Görüşme notları bir hücreye sıkışır – ya da hiç yazılmaz.
Aramalar, e-postalar, randevular ve notlar tarih ve yazarıyla birer kayıt olarak durur.
Geri aramalar takvimde, kâğıtlarda ya da yalnızca akılda.
Hatırlatmalar doğrudan kişinin kartında – zamanı geldiğinde Kartoteks haber verir.
“Ozturk” araması “Öztürk”ü bulmuyor.
İletişim bilgileri, kayıtlar ve hatırlatmalarda tek arama – Türkçe karakterlerle de.
Akıllı telefonda kullanmak neredeyse imkânsız.
Bilgisayarda, tablette ve akıllı telefonda tarayıcıdan – kurulum gerektirmeden.
Bu kadar kolay
Üç adımda taşındınız
Şablon doldurmak, sütunları yeniden adlandırmak ya da hizmet sağlayıcıya ihtiyaç yok.
- 1
Dosyayı yükleyin
Excel (.xlsx, .xls) veya CSV’yi sürükleyip bırakın – dosya başına en fazla 5 MB veya 5.000 satır. Orijinal dosyanız değişmeden kalır.
- 2
Sütunları eşleştirin
Kartoteks sütun başlıklarını tanır – Türkçe, Almanca veya İngilizce – ve eşleştirmeyi önerir. Örnek değerler her sütunda ne olduğunu gösterir.
- 3
Aktarın ve kontrol edin
Kopyalar atlanır, eksik türler oluşturulur. Sonunda neyin yeni olduğunu, neyin güncellendiğini ve hangi satırlarda sorun çıktığını görürsünüz.
Doldurabileceğiniz alanlar:
- Firma
- Müşteri numarası
- Tür
- Hitap
- Unvan
- Ad
- Soyad
- Pozisyon
- Sokak
- Adres eki
- Posta kodu
- Şehir
- Ülke
- Dil
- İş telefonu
- Cep
- Ev telefonu
- Faks
- İş e-postası
- Kişisel e-posta
- Web sitesi
- Not
- Etiketler
- Bülten
İçe aktarma geçmişi
Her içe aktarma izlenebilir – ve geri alınabilir
Her içe aktarma geçmişe kaydedilir: hangi dosya, kim, ne zaman, kaç kartın yeni oluşturulduğu, güncellendiği veya atlandığı. Kartoteks, değişen her kartın içe aktarmadan önceki halini otomatik olarak arşivler.
- İçe aktarmayı tek tıkla geri alın
- Güncellenen kartlar arşivlenmiş hallerine döner, yeni kartlar kaldırılır
- İçe aktarmadan sonra üzerinde çalışılmış kartlara dokunulmaz – sonradan yapılan hiçbir iş kaybolmaz
- Aktarılamayan her satır için açıklamalı sonuç
Risksiz
Verileriniz sizindir
Gidiş ve dönüş
Dışa aktarın, Excel’de düzenleyin, yeniden içe aktarın: Kart ID’si olan satırlar mevcut kartı günceller, boş hücreler önceki değeri korur.
Hiçbir şey kaybolmaz
Kopyalar tespit edilir, her içe aktarma geri alınabilir ve orijinal dosyanız değişmeden kalır.
SSS
Geçişle ilgili sorular
Excel listemi önceden düzenlemem gerekiyor mu?
Hayır. Sütun adları, sıralama ve ek sütunlar olduğu gibi kalabilir. İçe aktarma sırasında her sütunu seçim listesiyle bir alana eşleştirirsiniz; ihtiyacınız olmayan sütunları “aktarma” olarak işaretlersiniz.
Kartotekste zaten bulunan kişilere ne olur?
Kopya kişiler tespit edilir – aynı e-posta adresinden ya da e-posta yoksa firma, soyad ve posta kodundan – ve atlanır. Böylece bir listeyi kopya oluşturmadan ikinci kez de içe aktarabilirsiniz.
Çok sayıda kişiyi Excel’de düzenleyip geri yükleyebilir miyim?
Evet. Listeyi CSV olarak dışa aktarın, Excel’de düzenleyin ve yeniden içe aktarın. Kart ID’si olan satırlar mevcut kartı günceller; boş hücreler önceki değeri korur.
İçe aktarmada bir şeyler ters giderse ne olur?
Her içe aktarma, içe aktarma geçmişinde yer alır ve geri alınabilir: Yeni oluşturulan kartlar kaldırılır, güncellenen kartlar içe aktarmadan önceki arşivlenmiş hallerine döner. İçe aktarmadan sonra üzerinde çalışılmış kartlara dokunulmaz – sonradan yapılan hiçbir iş kaybolmaz.
Listem 5.000 satırdan büyük – ne yapmalıyım?
Listeyi birkaç dosyaya bölün ve sırayla içe aktarın. Daha önce aktarılmış kişiler kopya olarak tanınır.
Verilerimi tekrar dışarı alabilir miyim?
Her zaman. Liste – filtrelenmiş haliyle de – CSV olarak dışa aktarılabilir ve doğrudan Excel’de açılabilir. Verileriniz sizindir.
Excel listeniz sizi bekliyor.
Hesap oluşturun, dosyayı yükleyin, sütunları eşleştirin – ve bugün kartoteksle çalışmaya başlayın.